华纳公司首次银行间市场债务融资工具发行成功

9月9日-11日，华纳公司党委副书记、总经理陈道江带队赴北京参加银行间市场债务融资工具发行工作，首次成功发行非公开定向融资工具（PPN）10亿元，继打通交易所直接融资渠道后，实现另一国内主要直接融资市场突破。

9月9日，陈道江一行现场参加簿记等有关工作。经多轮询价，于18：30截标，成功完成10亿元非公开定向融资工具发行认购工作，全场认购资金33.5亿元，认购倍数3.35倍、票面利率4.20%。在近期市场环境极度复杂、众多发行人簿记当日取消发行的情况下，华纳公司以高认购倍数、低于当日市场估值32bp利率成功发行，再创我省省属企业总部同品种、同规模发行利率新低，显示出投资者对华纳公司公司发展前景的高度信心。

9月10日，陈道江一行与海通证券总部债券融资负责人对本次发行工作进行总结梳理，综合分析了认购结果的投资者构成、竞价区间分布等，对下一步投资者缴款等具体事项进行衔接安排。9月11日，投资者完成10亿元资金缴款及资金交割工作。

华纳公司外部董事、财务总监郭彦光、财务管理部（财务共享中心）部长王彦太等参加相关活动。